Almain poursuit son développement avec deux nouveaux associés
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Stéphanie de Robert Hautequère et Arnaud Pince rejoignent le cabinet Almain comme associés.
Avec ces associations, Almain enrichit ses compétences en Corporate avec de nouvelles expertises en droit boursier, opérations de marché et equity capital markets et avec la création d’une compétence en droit des services financiers et de la gestion d’actifs.
Ces deux recrutements s’inscrivent dans la volonté d’Almain d’offrir à ses clients français et internationaux un accompagnement multidisciplinaire, sur mesure et à forte valeur ajoutée.
Stéphanie de Robert Hautequère apporte au cabinet de nouvelles expertises en droit boursier, opérations de marché et equity capital markets.
Elle accompagne les entreprises souhaitant s’introduire en bourse et les conseille tout au long de leur parcours boursier, notamment en matière de communication et de prévention des abus de marché. Elle a développé également une expertise significative en matière d’offres publiques et d’opérations de Private Investment in Public Equity.
Elle conseille également ses clients en matière de gouvernement d’entreprise, de rémunération des dirigeants et de mise en place de plans d’attribution gratuite d’actions. Elle a accompagné plusieurs sociétés dans l’adoption du statut de société européenne.
Stéphanie était précédemment associée du cabinet Fidal, qu’elle avait rejoint 2015 après avoir exercé au sein du cabinet Gide. Elle intègre l’équipe M&A / Private equity du cabinet Almain et deviendra la troisième associée de ce département.
Inscrite au barreau de Paris depuis 1999, Stéphanie est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, section ECOFI et titulaire du diplôme du DJCE-Magistère de Juriste d’Affaires de l’Université de Paris II. Stéphanie a également effectué un programme d’échange à l’université de Berkeley en Californie.
Stéphanie de Robert Hautequère commente : « Je rejoins avec enthousiasme le cabinet Almain pour participer à son développement. Nous partageons des valeurs communes d’excellence et d’implication auprès de nos clients, auxquels nous nous efforçons d’apporter le meilleur service ».
Arnaud Pince rejoint le cabinet Almain comme associé pour créer la compétence en droit des services financiers et de la gestion d’actifs.
Arnaud Pince a développé une expertise d’une vingtaine d’années en réglementation bancaire et financière. Il assiste et conseille des institutions financières (banques, FinTechs, sociétés de gestion, fonds d’investissement…), tant françaises qu’étrangères. Ses domaines d’intervention couvrent
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notamment les procédures d’agrément et de passeport des entités régulées, la structuration et la distribution de fonds d’investissement et la réglementation des investissements étrangers en France.
Arnaud est avocat au Barreau de Paris depuis 2002. Il est diplômé d’un DEA de Droit des Affaires de l’Université de Paris II et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, section ECOFI.
Avant de rejoindre le cabinet Almain, Arnaud a exercé au sein des équipes Services Financiers des cabinets Gide Loyrette Nouel et De Pardieu Brocas Maffei.
« Je suis ravi de rejoindre Almain pour contribuer à la dynamique du cabinet qui s’enrichit de nouvelles pratiques afin d’accompagner au mieux ses clients sur tous leurs besoins. Nous avons en commun les mêmes valeurs d’entreprenariat, de pragmatisme et de service client. Intégrer une structure comme Almain en créant la pratique Droit des services financiers et de la gestion d’actifs offre de belles perspectives de développement et de synergies » explique Arnaud Pince.
Edgard Nguyen, fondateur d’Almain, souligne « Nous sommes heureux d’accueillir ces deux nouveaux associés aussi talentueux que sympathiques. Stéphanie vient renforcer notre équipe M&A et compléter notre offre en matière d’IPO et de public M&A. Son expertise reconnue en droit boursier nous permet de couvrir la palette la plus complète possible en matière transactionnelle. Quant à Arnaud, il apporte au cabinet sa connaissance profonde du « regulatory » à l’heure où ces aspects sont de plus en plus prégnants dans la vie des affaires. Son arrivée nous met par ailleurs en mesure d’accompagner les fonds dès leur création et pas uniquement durant leur phase de déploiement. »
Almain est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant crée en 2015. Il compte désormais 10 associés (Cécile Davanne-Mortreux, Jérôme Debost, Rita Eid, Thomas Fleinert-Jensen, Marc Lempérière, Maria-Carla Motte-Conti, Edgard Nguyen, Marjorie Seignette, Stéphanie de Robert Hautequère et Arnaud Pince) qui interviennent en matière de droit économique, fusions- acquisitions, private equity, droit boursier, equity capital markets, propriété intellectuelle, nouvelles technologies et protection des données, droit social, entreprises en difficulté, droit immobilier et droit des services financiers et de la gestion d’actifs. Le cabinet est référencé dans les classements réputés tels que Legal 500, Le Point – Statista ou encore Option Droit & Affaires.
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Almain assiste Société Générale sur l'acquisition de Reezocar
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Le groupe Société Générale a annoncé l’acquisition de Reezocar, plate-forme française spécialisée dans la vente en ligne de voitures d’occasion auprès de particuliers. Cette nouvelle étape renforce le partenariat existant et le potentiel de synergies avec les métiers du groupe Société Générale.
Reezocar sera en mesure de proposer à ses clients une offre plus complète autour de l’usage d’un véhicule récent ou d’occasion en particulier en matière de financement et d’assurance, et pourra s’appuyer sur la force de Société Générale pour accélérer son développement en France et à l’international.
Société Générale poursuit sa stratégie de banque ouverte, axée sur la centricité client, en proposant des services toujours plus innovants pour apporter de la valeur à ses clients et ses partenaires.
Société Générale était conseillée par Edgard Nguyen, Mathilde Garin et Mathieu Mascher.
Almain assiste Beck Industries sur le rapprochement avec Cooper & Turner, un LBO avec comme sponsor Watermill
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Watermill et Cooper & Turner ont annoncé aujourd’hui le rapprochement avec Beck Industries, un fabricant et distributeur de fixations critiques de sécurité pour les marchés du nucléaire, de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, de la production d’énergie, des gazoducs, du transport ferroviaire et maritime et des OEM. L’entité combinée a pour objectif de devenir le premier fabricant et distributeur mondial de fixations critiques de sécurité.
Sur ce deal cross boder impliquant huit juridictions (France, Royaume Uni, Belgique, Allemagne, Singapour, Maroc, Hong Kong, Etats Unis), Beck Industries était conseillée par une équipe d’Almain, comme lead counsel, pilotée par Edgard Nguyen et Mathilde Garin. Beck Industries était aussi conseillée par Rothschild & Co.
Watermill était conseillé par K&L Gates à New York et Paris. MidCap Financial Services, LLC a fourni le financement.
Almain assiste OpenGate Capital sur la sortie de Benvic au profit de Investindustrial
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OpenGate Capital, un fonds global de private equity a annoncé la sortie de Benvic au profit de Investindustrial, un fonds européen de premier plan.
Avec des usines en France, en Italie et en Espagne, Benvic est l’un des premiers fabricants européens de compounds solides en PVC. Benvic est une ancienne division de Solvay qui avait fait l’objet d’un carve out par OpenGate Capital.
OpenGate Capital était conseillé par une équipe d’Almain, comme lead counsel, pilotée par Edgard Nguyen et Mathilde Garin. OpenGate Capital était aussi conseillée par Lincoln. Investindustrial était conseillé par Chiomenti et Gide.
Almain sur le LBO de Platinium Group par Bpifrance et Edmond de Rothschild Investment Partners
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Bpifrance et Edmond de Rothschild Investment Partners via son fonds WINCH Capital 3 ont annoncé avoir pris une participation majoritaire dans le capital de Platinium Group aux côtés de ses dirigeants pour accompagner un nouveau cycle de développement à l’international.
Platinium Group est un éditeur de logiciel de billetterie en ligne en mode SaaS à destination des organisateurs de grands évènements sportifs.
Au cours des dernières années, Platinium Group a connu une forte croissance et s’est imposé comme un des principaux acteurs sur son segment de marché. Le groupe fournit notamment ses solutions logicielles à des organisateurs de sports motorisés (grands prix de Formule 1, motocross) ou encore à des organisateurs de tournois de tennis. Parallèlement, Platinium Group développe aussi une activité e-commerce de distribution de billets pour évènements sportifs notamment via son site Gootickets.com.
Le groupe opère auprès d’une clientèle internationale dans plus de 35 pays et réalise près de 100 M€ de volume d’affaires avec plus de 50 employés.
Avec le soutien de leurs nouveaux actionnaires et d’un pool bancaire (CEPAC et LCL), Steve Sasportas (fondateur et CEO) et Bruno Rodrigues (COO) souhaitent consolider la position de Platinium Group sur le marché des sports mécaniques et proposer son offre à d’autres organisateurs d’évènements sportifs et culturels.
Pour conduire ce plan de développement ambitieux et au terme d’un processus concurrentiel organisé par Transaction R, Bpifrance et Edmond de Rothschild Investment Partners au travers de son fonds WINCH Capital 3 ont été sélectionnés pour succéder à des investisseurs privés qui avaient soutenu et financé historiquement le développement du groupe. Ensemble, les deux fonds deviennent actionnaires majoritaires aux côtés du management qui conserve une place significative au capital de l’entreprise.
Pour cette opération, les investisseurs historiques et le management étaient conseillés, d’une part, par une équipe d’Almain menée par Edgard Nguyen, avec le soutien de PCM Avocats pour les aspects de droit monégasque et, d’autre part, par Rothschild & Co sur les aspects financiers.
Ce deal illustre l’expertise des associés d’Almain en matière de private equity qui leur permet d’accompagner leurs clients sur tous types d’opérations : levée de fonds, capital-développement, LBO, OBO, MBO, build up, etc.